使用说明
销售：每天这样用
- 打开「工作台」，先处理「今天到期」和「已逾期」的下一步任务。
- 拜访或电话之后，在客户页「写跟进」，用跟进模板记下需求、顾虑和下一步。
- 每个商机都安排一个「下一步」（带日期），没有下一步的商机最容易丢。
- 需求清楚后，在 AI 方案工作台描述客户需求，生成方案和报价单，确认后提交。
- 请客户吃饭、出差后当天在「报销」里用模板填写，上传发票和小票后提交。
商机阶段：什么时候推进到下一步
线索
有初步意向，还没确认需求
下一步：约到关键人沟通，确认有真实需求和预算
需求确认
需求、预算、决策人、时间都已确认
下一步：客户同意看方案，或已提供详细的技术要求
方案报价
已提交方案和报价
下一步：客户反馈方案基本可行，进入价格和条款谈判
商务谈判
谈价格、付款方式、交付和合同条款
下一步：双方确认合同，准备签约
赢单
已签约（终态，不能再改）
下一步：生成合同，按回款确认提成
输单
丢单（终态），必须写明原因
下一步：复盘输单原因，沉淀到团队经验
报销怎么填
- 新建报销：可以从模板开始，系统按类型显示需要填写的信息和报销标准。
- 选择票据文件时会自动保存草稿并上传；客户招待需要发票和小票，其他类型至少一张发票。
- 票据支持 JPG / PNG / PDF（单个不超过 10 MB）；上传区「格式说明与样例」可以查看发票、小票样例并下载。
- 提交时系统自动做制度校验：符合标准直接通过，超出标准自动转主管审批。
- 主管审批通过或驳回后，你会在右上角的通知里看到结果。
AI 助手能做什么
可以
- 按客户需求出方案和报价（显存、价格、毛利都由规则计算，不由 AI 编）
- 查客户、查商机、记跟进、推进商机阶段、安排下一步
- 用一句话报销：说清金额、人数、客户和事由即可
- 回答报销、提成等公司制度问题，并给出制度出处
- 主管：列出待审批事项并协助通过或驳回
不会
- 不会替你直接写入：改阶段、提交报销、建任务、审批都会先弹出确认卡片
- 不会编造数字或制度条款：查不到时会明确说「制度中未找到相关规定」
- 管理员使用时只能查询，不能修改业务数据
常见问题
- 点错了商机阶段怎么办？
- 普通阶段切换后 8 秒内可以点提示里的「撤销」；赢单、输单是终态，切换前会要求确认。
- 报销超标了还能提交吗？
- 可以。系统会自动转给主管审批，请在事由里写清楚超标原因，审批更快。
- AI 输入框旁边显示「规则模式」是什么意思？
- 还没有配置大模型 Key 或模型网关未连接。此时 AI 仍能查客户、记跟进、出方案报价，但回复是固定模板。
- 为什么有些按钮我看不到？
- 按钮按角色显示：销售只能改自己负责的记录，主管负责审批和回款，管理员只读。没有权限的操作不会显示。
- 报价单怎么发给客户？
- 在报价单详情点「打印报价单」，可以打印或存为 PDF。正式报价单不显示成本和毛利。